Balada triste de trompeta

En 1937, Javier, hijo de un payaso reclutado por la milicia durante la Guerra Civil busca trabajo como payaso triste. En el circo coincidirá con un estrambótico elenco de personajes marginales: un hombre bala, un domador de elefantes, una mal avenida pareja de amaestradores de perros y Sergio, otro payaso. Ambos lucharán por el amor de una trapecista. Un comentario crítico a esos oscuros años de la nación española.
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